Grâce à leur connaissance approfondie du pricing des instruments et des modèles de valorisation, les  consultants de Finalyse peuvent vous aider à concevoir de nouveaux produits d’investissement comme les produits structurés complexes, à auditer et valider vos modèles de pricing et de valorisation, et à identifier les risques afférents.

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Au cours de l’étape de recherche du processus d’investissement, les sujets de l’investissement et du trading, sont générés par l’identification, l’analyse, et le scoring de facteurs pertinents. L’objectif est de dégager des idées qui pourront éventuellement faire l’objet de tests. Les consultants de Finalyse disposent des compétences en matière de recherche quantitative requises pour vous aider dans la conception et la validation de tels modèles.

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Au cours de cette seconde étape du processus d’investissement, les attentes du marché des capitaux se forment sur la base des évaluations quantitatives et qualitatives, l'allocation stratégique de l'actif est créée et des portefeuilles modèles sont construits en allouant l'actif aux différents classes d'actif, secteurs et pays. L'allocation globale des actifs se préoccupe des attentes du marché à long terme, alors que l'allocation tactique des actifs prend en compte les déviations à court terme de la tendance à long terme. L’expertise de Finalyse dans l’implémentation de systèmes d’aide à la décision, ainsi que la connaissance par ses consultants des processus de l’Asset management, des classes d’actifs, et des produits d’investissement, peuvent s'avérer de grande valeur dans ce cadre.

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Les gestionnaires de portefeuille ont besoin de solutions fiables et robustes leur permettant d’analyser et de valoriser aisément les portefeuilles, de modéliser des scénarii, et de générer des ordres. L’augmentation du nombre de clients et des actifs à gérer nécessite d’industrialiser le processus. Que vous choisissiez de concevoir votre outil interne d’analyse de portefeuille, ou de sélectionner et implémenter un progiciel, les consultants de Finalyse sont à votre disposition avec leur expertise pour y répondre.

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Avec la pression règlementaire croissante et les exigences de reporting des risques et de compliance plus rigoureuses,  il est devenu indispensable pour les entreprises d’investir dans de nouveaux systèmes permettant un contrôle et une gestion effectifs de la compliance. Les consultants de Finalyse peuvent vous apporter leur connaissance des applications de la compliance et la compréhension des règles légales, réglementaires et propres aux clients.

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Les consultants de Finalyse peuvent vous aider, qu'il s'agisse des risques des portefeuilles des clients, ou de votre entreprise. Ils appréhendent l’analyse, la conception et l’implémentation de systèmes de gestion des risques, les questions d’attribution de budget risque, la tracking error du risque ex-ante et ex-post, l’exposition ajustée au delta des produits dérivés, l'évaluation des risques financiers comme le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité,…, ou des risques non-financiers comme les risques opérationnels, le risque lié aux modèles, …, les simulations Monte Carlo, la mesure du risque, le contrôle et le reporting.

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La salle de négociation est une composante clé des opérations de Front-office d’une société d’Asset management étant donné que c’est au cours de l’étape d’exécution du processus d’investissement que les projets deviennent réalité avec tous les défis qui s’y rapportent. Finalyse peut vous aider à appréhender des sujets tels que: l’intégration de systèmes de gestion de portefeuille et de trading, la confirmation et le règlement, la rapidité d’exécution, les accès directs aux marchés, les réseaux électroniques de connectivité (ECN), les courtiers ou les teneurs de marché.

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Qu’un portefeuille soit géré à l’encontre d’un benchmark, ou sur la base du rendement absolu, la performance de l’investissement doit être évaluée périodiquement pour mesurer le progrès vers l'atteinte des objectifs d’investissement, ainsi que pour juger les capacités de gestion de portefeuille. La mesure de la performance implique le calcul de la rentabilité du portefeuille. L’attribution de performance implique, elle, de déterminer les sources de la performance du portefeuille. Finalyse dispose d’une expérience de ces deux domaines: de la maîtrise des différentes méthodes d’estimation de la rentabilité, de la définition des facteurs d’attribution actions et revenus fixes,  jusqu’à la conception de normes et de rapports pour le reporting de performance, et à l’implémentation complète de progiciels de gestion de la performance et de l’attribution.

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Finalyse a une grande expérience de la conception de flux de données, de stockage de données, du reporting optimal pour appuyer la prise de décision et les exigences des participants au projet.

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Forts de leur connaissance approfondie des différents processus et workflows, les consultants de Finalyse peuvent vous aider en matière de gestion et de refonte des processus métier, de définition et d’intégration de nouveaux processus et workflows dans vos  systèmes opérationnels, de rationalisation des processus et workflows existants, d’automatisation et de traitements automatisés de bout en bout (STP).

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Que cela concerne les données clients ou de marché, la gestion des données est essentielle pour vos activités. Les consultants de Finalyse ont une expérience approfondie des solutions de gestion de données : de la conception de datawarehouses, d’interfaces avec les nouveaux fournisseurs de données en incluant les fournisseurs de benchmarks, jusqu’à l’intégration de données en temps réel dans les sytèmes opérationnels existants, et la définition de contrôles de validation des données.

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La connaissance du client et la gestion efficace de votre relation est un aspect très important de votre activité. Avec son expertise de la  Business Intelligence, Finalyse peut vous aider à anticiper les besoins de vos clients, à y trouver des réponses adaptées, à entretenir des relations sur le long terme, à traiter des sujets comme la segmentation client et la fidélisation, à concevoir les réponses ciblées au besoin d’une base client segmentée et exigeante, à concourir à la satisfaction du client et à améliorer votre relation. Elle peut vous assister pour développer des données client afin d'identifier des clients potentiels, déterminer les données et les recherches pour voir clair dans votre base de clients grand public, fortunés et très fortunés, identifier différents types de clients, comprendre leurs attentes et définir leurs objectifs et contraintes sur les risques et la rentabilité, développer des stratégies de plus grande segmentation des marges basées sur des systèmes de segmentation des clients et de scoring et améliorer globalement votre efficacité commerciale.

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